Cierre de mercados: 26 de octubre 2022

El peso mexicano borra las ganancias iniciales y cierra con una depreciación de seis centavos respecto al día de ayer, en niveles alrededor de 19.94 spot. Esto a pesar de la caída generalizada del dólar.

Los operadores se preparan para el dato de Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos del tercer trimestre el día de mañana, al mismo tiempo que hacen frente a los resultados por debajo de lo esperado de algunas empresas tecnológicas estadounidenses. Mientras que, por un lado, jugó a favor de la moneda mexicana la posibilidad de que en diciembre la Fed reduzca el ritmo de endurecimiento monetario, por otro comienzan a pesar sobre los operadores el deterioro acelerado de algunos indicadores económicos.

En materia de política monetaria sorprendió la decisión del Banco de Canadá, al subir su tasa de interés de referencia en 50 puntos base en lugar del 0.75% anticipado por el mercado. Para mañana se espera la decisión del Banco Central Europeo y el viernes del Banco de Japón.

En materia económica, la venta de casas nuevas en Estados Unidos superó la estimación de 580 mil, para registrar en septiembre 603 mil, aunque el dato estuvo por debajo del mes previo de 685 mil. Por otra parte, los inventarios al mayoreo se redujeron a 0.8% mensual en el noveno mes frente el 1.0% esperado y del 1.30 de agosto.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sube a 88.3 dólares por barril, un avance del 3.45% después del aumento de inventarios de crudo en Estados Unidos y un retroceso generalizado del dólar.

Por último, la bolsa mexicana de valores mantiene su racha positiva de los últimos días y se desmarca de sus pares estadounidenses al subir cerca de 1.41%.

Mercado Accionario 

El IPC finalizó en 49,327 unidades, subiendo 1.41% respecto al cierre del martes y alcanzando su mejor nivel desde el pasado 9 de junio. Las emisoras con mayores alzas fueron: GMEXICO, VESTA, GCC, AMX y ORBIA. Por el contrario, sobresalieron los descuentos en: QUALITAS, GFNORTE, GFINBUR, KIMBER y VOLAR.

Los principales índices de Wall Street terminaron con movimientos mixtos. El Nasdaq y el S&P 500 cayeron 2.04% y 0.74%, respectivamente, arrastradas por la caída de las acciones de Microsoft, Alphabet y Meta. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones subió de forma marginal 0.01%. Los sectores del S&P 500 más castigados fueron: Servicios de Comunicación, Tecnología de la Información y Consumo Discrecional.  

Mercado Cambiario

El peso mexicano cotizó en un rango entre los 19.81 y 19.98 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en 19.94 por dólar, una depreciación de seis centavos respecto ayer.

¿Qué esperamos para mañana?

Las referencias de mayor relevancia serán de: México, tasa de desempleo y balanza comercial (6:00am); de la Eurozona, decisión de política monetaria (7:15am); de Estados Unidos, PIB real del tercer trimestre, órdenes de bienes duraderos y solicitudes iniciales de desempleo (7:30am). El tipo de cambio podría iniciar la jornada alrededor de 20.0 spot.

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Noticias de emisoras 

ELEKTRA. Registró un incremento de 13.0% en ingresos en el tercer trimestre del año, con un total de 40,045 millones de pesos (mdp). Respecto al Ebitda, totalizó 4,119 mdp en el 3T22, una contracción de 26.0% en comparación con el mismo periodo del 2021. La empresa registró una pérdida neta de 2,384 mdp este trimestre, en contraste con la utilidad neta de 999 mdp el año anterior.

BAJIO. Para el tercer trimestre del 2022, el banco registró ingresos por 4,788 millones de pesos (mdp), un crecimiento de 42.4% respecto al mismo periodo del año anterior. El margen financiero aumentó 50.6% hasta 4,297 mdp. La utilidad neta del 3T22 se situó en 2,109 mdp, mostrando un incremento del 68.7% contra el 3T21.

ORBIA. Reportó ventas netas por 2,291 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un nivel similar a los 2,287 millones de dólares de 3T21. El Ebitda pasó de 532 millones de dólares hasta 381millones de dólares al cierre de septiembre, una contracción de 28.0% en el periodo. Finalmente, reportó una utilidad neta de 86 millones de dólares, una reducción de 56.0% respecto al 3T21.

GENTERA. Los ingresos por intereses al 3T22 fueron de 7,213 millones de pesos (mdp), un 29.5% de incremento respecto al mismo periodo del 2021. El margen financiero pasó de 5,101 mdp a 6,291 mdp al cierre de septiembre. Además, registró 1,501 mdp de resultado neto de la participación controladora, que representa un 154.4% por encima de los 590 mdp del 3T21.

META. Reportó ingresos por 27,714 millones en el tercer trimestre del año, una contracción de 4.0% respecto al mismo periodo del año previo. Mientras que las utilidades por acción bajaron 49.0% anual desde los 3.22 dólares del 3T21 a 1.64 dólares actual. El consenso del mercado esperaba una reducción en los beneficios por acción de 41.8%, por lo que los títulos de la plataforma caían hasta 15.3% en operaciones posteriores al cierre del mercado.

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Analista responsable:

Jorge Gordillo Arias

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